故事主要講述了狐族少女與大府嫡公子兩世刻骨銘心，而因人妖殊途永遠不能實現的悲劇愛情故事。應南枝是稜丘的一只小狐貍，第一世時偷溜下山被獵人偷襲匆忙躲到居澤木的背簍裏逃過一劫。為了報恩去做他的婢女，其間二人日久生情，但因為二人人妖殊途，備受阻撓，相戀以悲劇告終。第二世應南枝拋棄狐族身份，尋找去到他的轉世辜言橋身邊做婢女，辜言橋在失去前世記憶的情形下再次被她吸引，情愫暗生。但因為皇家的權力鬥爭，兩人的愛情面臨著更多挑戰。