本部小說是【天山化龍劍】的延續，江湖武林中流傳的天下第一寶劍化龍神劍，卻被西域沙海龍門客棧的老板娘鳳落雁從天山派盜走，繼而被江湖武林中人所爭奪；朝廷東廠的勢力如日中天，皇權漸漸被閹黨所暗中掌控，魔爪開始瘋狂的伸向江湖武林；化龍神劍卻被化魔，成為一柄沾染邪氣的魔劍；一時之間，江湖武林被攪動的天翻地覆！