冷傲風流卻在大唐朝廷為官的異族將軍拓跋君牙
無意開罪了背後勢力雄厚的藏劍山莊葉氏公子問水。
時值安祿山大敗哥舒翰，潼關失守，
葉問水與拓跋君牙副將蕭翰鈞等人懷疑君牙身為異族心懷叵測，對其多番防備。
一封被隱匿起來的勸降信，終於使拓跋君牙受牽連入罪，並遭解職押送至成都受審。
千裏起解的路上，舊怨難消的葉問水，負責押送君牙卻又暗自愛慕對方的蕭翰鈞，
詭譎的明教弟子陸梟，戲謔的唐門弟子唐不二，
以及隨行，不茍言笑的五毒弟子穆赫，以及隨行的軍醫聞無聲，
皆對這位面容俊美個性孤傲的拓跋將軍懷揣著各自的心思……