喚醒了自己初步的能力之後，馮斯不斷尋找著突破自身極限的方法，但一直收效甚微。
在此期間，魔王世界裏發生了諸多巨大變故：全球的魔仆和妖獸集體爆發向守衛人發起攻擊；一支神秘莫測的第四方勢力突然出現加入到亂局中；一個家族被屠滅後僥幸脫逃的少年試圖刺殺馮斯，並給他帶來了和祖父有關的最新消息。
而姜米出人意料地回到了中國，和馮斯重新相遇，更是給他帶來了無窮的困擾。在這一片紛紛擾擾的亂局中，更多的秘密浮出水面，一步步指向魔王的真實身份……