寫得最精彩，無邊無垠的大沙漠的冷酷與人性的殘忍交織在一起，構成了一個“瘋狂的世界”。
先是楚留香破獲“天一神水案”後，回到海邊船上，又赫然發現人去船空——他的紅粉知己蘇蓉蓉、宋甜兒、李紅袖三人已失蹤，只在椅子上留下一堆黃沙與一顆黑珍珠。
原來是那位由大漠而來的少女，愛上了楚留香，為了再見到他，不惜把他的女伴劫持而去。
誰知楚留香追到大沙漠，卻連她們的影子都沒見到，而落進了已然變態的石觀音的魔窟。
楚留香經過艱難的周旋，以心攻心，終於在朋友的協助下，擊敗了石觀音。