任城一書生，頗工文，屢試不第，宿湖邊小宅。

時值初夏，一夜見月明如洗，遂起，汲水烹茶，不禁遐思而作畫。未幾，窗外霹靂一聲，大雨忽至，庭下積水深及足踝。生興索然，望湖長嘆：“皓月不明，夜雨未歇，獨留空湖聽人語。”

臥床睡未熟，有叩門者。生趨而視之，乃一美貌少年，方十七，身披狐裘，而額發滴水。走入，自言城中潘家幼子，與友赴宴歸遲，不識路途，更兼逢雨，故求生曰：“但許吾一宿，吾以金銀相贈。”生見其年少豐姿，舉止有度，遂應允之。

於是拭幾掃榻，與其端坐而談，言語投契，甚歡。潘談吐文雅，生心頗悅之，問其年歲，少生五歲。“恨見兄之晚矣！”潘笑時，眉眼如畫，梨渦淺生雙頰。生愈喜，見雨急風冷，宅有酒，便出與共飲。

二人對酌，直至夜半方休，皆半酣。生對潘道：“唯一榻一被，不嫌，可抵足而眠。”潘婉拒，然生又曰狐裘濕冷，不能禦寒。若只著薄衫臥地，易染風寒。

良久，潘垂首應：“依兄所言。”遂解衣就寢，合被而臥。至天明，生醒後視之，潘已悄然去，餘桌上金銀一錠。未敘別離，生心實悵然。無法，作文記之，雲某月某日遇一賢弟潘某，以卻閑愁。

翌日，正風起，生研墨展紙，欲書己懷。忽聞腳步聲近，啟門，乃潘立於門外，攜珍饈美酒。曰：“昨日倉促，未能與兄共飲盡歡，故不請自來。”遂命老仆溫酒，二人笑而就坐，開懷歡飲。此後，潘常來，雞鳴方去，二人仍舊同榻。

如此年餘，不覺情誼深厚。

初無事，漸似有意於生，俟其合眼便伸手攬腰，輕撫摩之。生自夢中驚醒，不言，唯移身躲避。潘故作輾轉，以身近之，狎昵非常。生意稍動，裝作就枕沈眠，又覺一物探衣衫下入，原是彼纖纖指，觸肌生寒，不禁瑟縮。

潘若知其半睡半醒，竟不收斂，反以手將生胸腹摩弄起來，附耳低語：“弟愛慕朝夕愈深，恐兄不喜南風，故不敢言。”見生耳根暈紅，甚喜，“今情難禁，縱有唐突，願兄莫怪，且共枕席之樂。”生只覺胸前酥麻，往日正經心腸，化作綿軟，啟齒道：“亦早生傾慕。”遂各解下衣，良久，兩相盡歡，已然雞鳴時。

“待吾歸家告父母，擇好日子，成婚姻事。”潘笑道，起身整衣便去。

數日後，生見媒妁至，以為潘遣人來。然問之，乃城中有買生書畫者，喜其才，願以女嫁之。已與潘情投意合，無意娶妻，生欲拒之，忽聞其道潘家只一女，娶後有種種好處。生不覺大驚：“潘家幼子何在？”來人掩嘴笑：“潘家人丁單薄，何來子！”生一時驚懼，失魂落魄，斷言拒之，仍獨坐，不覺天色已昏黑。

半晌，潘依言來，見生暗自垂淚，則心慌道：“兄何作此態？”生泣曰：“汝，汝何人也？詭言是潘家幼子，竟欺瞞吾！”又想先前與之成就好事，愈悲，一腔火熱情思似盡墜雪中，淚不能止。見狀，潘急上前低聲勸慰，終坦言道：“吾非富戶潘家幼子，乃山後一野狐潘某，夜聞兄吟詩文，一時動心，便化形來。”

“素聞野狐媚人，果為汙吾清白身子耶？”生往後退避。

潘答道：“但為求娶而來，只媚兄一人，一世而已。”亦正容，“如有半字虛言，當即死在此處。”

聞言，生忙以手掩其口：“稚兒無知，怎敢立此重誓！”然已信了，沈吟良久，曰：“當真愛吾？”

“怎能不真？”言畢，將生摟向榻上，兩相情濃意熱，自不必多言。

遂成婚。潘取積蓄金銀，與生作書畫生意，漸富。然仍居湖邊，偶回山後見父母，小住月餘，亦快活似仙人。

噫！雖狐弟欺兄，幸情真，終成佳侶。

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