大軍出發之日，北辰從空冥師中挑選出了數名行動迅速善於偽裝的術士先行前往臨易城打探情報。加上之前就掌握的情報，他大致了解了臨易城發生的事的來龍去脈。

居住在燕國河谷郡的燕人都知道，在都城臨易北部有一座山谷，那裏是絕不能涉足的禁地。從幾年前開始就有傳言說那裏居住著兇殘的妖怪，到過那裏的人皆有去無回。起初人們以為只要不去那裏就會有事，這樣倒也相安無事了幾年。然而就在半年前，那處山谷附近的村子接連遭到兇暴妖怪的襲擊，死者的死狀極其恐怖，大多數都是被撕爛吃掉的。一時間流言四起，都說那個山谷中居住著一群惡魔。認識到問題的嚴重性，當地官府開始懸賞消滅山谷中的妖怪。重金之下不斷有方士前來，然而膽大的方士一入山谷便有去無回，連屍骨都見不著。膽小的方士立於山谷前，感受到山谷中的陰森恐怖之氣直接被嚇得腿軟。

久而久之此事傳開，山谷就此得名惡魔谷。

燕國王族昏聵，醉生夢死。因為妖怪只殘害山谷附近一代的居民，威脅不到遠在百裏之外的臨易。起初朝議國事之時還曾討論過件事，因為沒有像秦國那擁有強大的成規模的空冥師軍隊，燕國根本無力對抗有這樣實力的妖怪，更因為燕國王室的不作為，得過且過的想法，這件事最終沒了下文。

惡魔谷周遭的百姓無法忍受妖怪的侵擾，背井離鄉遷移至別處。少數無處可去或留戀故土不願離開的人最終都被妖怪殺害，無一幸免。

沒過多久，惡魔谷附近方圓百裏成為了無人之境。一到夜裏群魔亂舞，遍地是妖怪。詭異的聲響，恐怖的嚎叫，在肅殺的曠野下傳遍四野。惡魔谷逐漸成為了人們談之色變的恐怖谷。

流浪於人界各地的孤魂野鬼被吸引至此，山谷內的妖怪越聚越多。隨著勢力的不斷壯大，惡魔谷內的妖怪似乎已不再滿足於抓個人來吃，他們有了更大的目標：地盤。有了地盤，食物就會變得更多，勢力也能發展的更大，甚至有了地盤就可以像人類圈養牲畜那樣將人類養起來，想吃的時候隨時就吃。

沒過多久就發生了燕國都城臨易城被妖怪占領這一轟動天下的大事。

根據前往打探情報的偵察士兵帶回來的情報，結合當地地形，秦軍制定了作戰的計劃。

經過分析，惡魔谷的妖怪雖然占領了臨易，但在臨易城內的妖怪肯定不是所有的妖怪。在他們的老巢惡魔谷內肯定還有相當一部分的妖怪。北辰認為惡魔谷中的妖怪才是這一群妖怪的主要力量。他推斷，一旦臨易城的妖怪受到攻擊，惡魔谷的妖怪肯定會前來救援。

北辰將兵力分為三部分。一部分負責攻打臨易主城，另一部分埋伏在惡魔谷通往臨易城的必經之路，第三部 分則是抽調出來的精銳兵力，由騎兵和空冥師組成。戰鬥開始，第三部分軍隊和第一部分軍隊攻打臨易城，此仗必須兇猛，但不必攻下主城。此仗一打響，惡魔谷肯定會派兵增援，埋伏好的第二部分軍隊肯定會打妖怪援兵一個措手不及。這時第三部分精銳部隊火速前往支援。

戰鬥比想像的還要順利，妖怪完全中了北辰計策。戰鬥開始後沒多久，第三部 分的軍隊接到敵方援軍趕來的消息後立即前往支援。這時的第一部分軍隊轉攻為守。守城的妖怪不知是計，並未發起強攻。第三部分的軍隊與第二部分的軍隊匯合，由於在人數上占據了絕對優勢，惡魔谷趕來的援軍被殺得潰不成軍，秦軍追殺出幾十裏地，妖怪屍陳遍野。而後全部秦軍匯合將臨易城圍成了一個鐵桶。

消滅了惡魔谷趕來的援軍，秦軍將援軍妖怪頭領的頭往城頭一扔，加上同為妖怪的北辰的勸降，守城的妖怪即打開城門投降。

臨易城一破，秦軍從城中解救出被當成食物圈養起來的人類達數萬人。秦軍安撫了這些百姓，並將他們放歸了故裏。

投降的妖怪約有五萬，其中那些沒有修為，沒有智慧，通過吃人而成為妖的妖怪一眼就能看出來。這類妖怪中有一部分盡管能夠變化為人，但樣子即不是人，也不是野獸，長相十分怪異。另一部分滿身血腥味，面部大都猙獰扭曲，這些妖怪已經不能稱為妖，只能算是異化了的野獸，就是“怪”了。北辰將這些妖怪全部處死，只留下了有一定修為，人化後外形與人類無二，懂人言，知人禮的妖怪。投降的幾萬的妖怪中，最後剩下的這類妖怪僅有不到五千。

北辰說：“何為妖？向往人類生活，通過修行，得天地靈蘊，人化者即是。凡是開始修行的妖怪都知道吃人乃天理不容的大罪，因為向往人類的生活才苦苦修行成為人，又怎麽會去吃人。”

當年杞憂長老教訓北辰的話，被他用來教訓了這些有一定修為，有一定人類智慧的妖怪。

妖怪中的一名小頭領，聽了北辰的這一番話後，跪行到了他的腳下，親吻了他的鞋子，表示徹底臣服，永遠忠誠於他。

北辰將這五千人整編為一支軍隊，由自己直接統領。實行嚴格的人類軍事化管理，實行人類的法律。除了人類法律的約束外，他還為這支妖怪軍隊立下了一道軍令。無論是吃人者還是傷人者，一經發現，格殺勿論。

消息傳回秦國，孤方對北辰的能力大加讚賞。高興之餘當聽到他收降了五千名敵方的妖怪作為手下並組成了一支部隊後眼神晃動了起來。

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