在桓溫北伐前燕的時候，燕秦兩國在面對共同的敵人時曾一度打得火熱。開始是燕國的散騎常侍李鳳率先前往秦國求救，繼而，散騎侍郎樂嵩又再次前往請救，並答應將虎牢關以西的土地割讓給前秦，後來，前燕的散騎侍郎郝晷、給事黃門侍郎梁琛等人也相繼出使秦國。散騎侍郎樂嵩出使的時候，他唯恐秦國不出兵，一味訴說晉軍的軍勢之盛，還一再提醒如果秦國再不出兵的話，等晉軍滅了前燕，那將來他們擊敗秦國可就易如反掌了。而散騎侍郎郝晷入秦之後，他發現秦國的政治清明而本國則內政不修，而且他與王猛早就十分熟悉了，為了自身的前途起見，他還偷偷地向王猛洩漏了燕國內部的一些猛料。

而前燕給事黃門侍郎梁琛的姿態卻是不卑不亢，當他抵達長安的時候，秦王苻堅正在萬年（陜西省臨潼縣）打獵，他傳話讓梁琛去獵場相見。梁琛回話道：“秦國使臣到我們燕國時，燕國君臣為此灑掃庭院，身著朝服，按照禮節正式接見秦國使臣。如今秦王想在荒郊野外接見我，我不敢從命。”在梁琛的一再堅持下，雙方作出妥協，由大秦天王苻堅在打獵場設置行宮，並將百官從長安招來，然後再請梁琛前往接見。在接見禮儀結束之後，苻堅設下便宴招待梁琛，問道：“東朝的名臣都有哪些？”梁琛就舉出了太傅慕容評和吳王慕容垂作為例子，而此時，前秦已經從郝晷的口中探聽到了燕國的虛實，苻堅與王猛早就已經計劃好趁著前燕被桓溫打殘後一舉將其消滅。此時，秦國已經在陜城以東屯聚了大量的糧食、衣物等軍用物資，已經做好了對燕國發動全面攻擊的準備工作，不過，這時梁琛所舉出的慕容垂的確讓苻堅感到有點顧忌。因此，苻堅沒有下達了對燕國的作戰命令。

在桓溫退兵之後，由於前秦君臣對於發動伐燕之舉舉棋不定，梁琛被滯留在秦國一個多月，他在此期間也刺探了前秦不少的軍事情報，王猛為此主張扣留梁琛不放。然而，如果硬是扣留梁琛的話，必定就馬上與前燕翻臉，而此時苻堅還沒有下定對前燕發動戰爭的決心，因此，他沒有同意王猛的建議，而是讓梁琛返回了燕國。從長安出來後，梁琛心急如焚，他晝夜兼程，一口氣跑回了鄴城。然而，就在梁琛急匆匆的返程途中，慕容垂卻叛逃到了秦國。

在苻秦的一個多月的時間裏，梁琛從秦國君臣的種種跡象當中得出了一個明確的判斷，那就是秦國居心叵測，這兩國之間的友好關系肯定是不能持久的。作為一名很有職業道德的高級官員，梁琛在返回鄴城之後，立即就向太傅慕容評匯報說：“秦國人現在每天都在進行軍事演習，並且在陜城的東面屯聚了大量糧草物資，依我的判斷，這和平將不可持久。如今，吳王又投奔了他們，秦國一定會有侵略的圖謀，我們應該早作戰爭的準備！”而昏聵的慕容評卻說：“秦國國力弱小，要依靠我們才能維持，苻堅只想與我們和平共處，怎會聽從叛徒的挑撥而破壞兩國的友好邦交呢？所以我們切不可無緣無故地自我驚擾，惹得邊境不寧。”梁琛進一步解釋說：“鄰國之間的相互吞並，這種事情歷代皆屬正常，我國與秦國分據中原，過去彼此間都有相互吞並的打算，況且兩國都稱尊號，難以共存。桓溫討伐我國的時候，秦國出兵相救，並非是因為喜愛我國，而是基於計算得失之後才做出的決定。如果我國有可乘之機，秦國怎會忘記它原本的計劃呢？”慕容評接著問：“秦王苻堅是何等樣人？”梁琛說：“英明而又善於決斷。”慕容評又問到王猛，梁琛回答：“名不虛傳。”梁琛又說：“苻堅與王猛二人君臣相得，可以說是千載一時，桓溫已不足為慮，終將給我們帶來災禍的，大概只有王猛一人吧？”聽了梁琛的話後，慕容評均不置可否。

梁琛又將自己的擔憂向皇帝慕容暐做了系統的匯報，而慕容暐也不相信。無奈之下，梁琛只好又找到太尉皇甫真談話，皇甫真聽了之後感到十分憂慮，他親自上書說：“苻堅雖然派來的使節不斷，但不是因為仰慕我上國的文化，實在是來偵察我國的虛實，不會長久地堅守盟約。前不久，秦國茍池、鄧羌的軍隊又深入我洛水一帶，其後，秦國的使者相繼而至，我國的險阻虛實都已經被他們所掌握。如今，吳王慕容垂又投靠了他們，充當秦王的智囊，伍子胥曾帶來的滅亡母國的災禍，不可不提前防備。洛陽、太原、壺關，都應該選擇良將，增派軍隊把守，以防患於未然。”針對皇甫真的建議，燕主慕容暐將太傅慕容評召來商議，慕容評說：“秦國國小力弱，依賴我國的援助，並且，苻堅這人還比較善良，肯定不會因為聽信了叛臣之言，就來破壞兩國之間的友好關系。我們不應該輕率地采取行動，以免給對方入侵的借口。”因此，燕國並沒有對皇甫真和梁琛的警告當真。

不過，為了嚇阻秦國可能的入侵，燕國太傅慕容評也作出了一定的對策。當秦國使者黃門郎石越來到鄴城的時候，慕容評為了誇耀燕國的富庶，接待的規格極盡奢華，在他看來，這就足以讓苻堅斷了念想。而尚書郎高泰和太傅參軍劉靖卻對慕容評說：“石越言辭荒誕，而眼睛四處張望，並非為和好而來，而是來偵察我們虛實的。我們應該向其展示我們的軍力，以挫敗他們的圖謀，如今卻展示奢華，這會讓他們更加的瞧不起我們。”慕容評拒不聽從，於是，高泰提出了辭職。

此次石越訪鄴是負有向前燕帝國索要虎牢關以西之地的使命的。之前前燕在被桓溫打得快要遷都的時候，就曾經讓散騎侍郎樂嵩作為使者，答應等擊敗桓溫之後，將虎牢關以西的洛陽地區割讓給前秦。然而，桓溫退去之後，前燕當局卻認為前秦在答應救援之後，秦軍並沒有馬上與晉軍交戰，只是遠遠地作壁上觀，而真正挫敗東晉軍隊的主要還是燕軍，前秦軍隊只是等燕軍襄邑之戰擊敗桓溫之後，才趁機打了幾下太平拳，憑這樣的演出水平就要索取虎牢關以西之地，這也太把別人當傻瓜了。於是，燕國政府開始耍賴，他們對秦國的使者說：“我國從來沒有作過這樣的正式承諾，這只是當時的使節的口誤而已，以致讓貴國有了這樣的誤會。燕、秦兩國乃友好鄰邦，有了災禍就要相互幫助，這是理所當然的事，怎能索要回報呢？”

秦王苻堅聽了使者的回報後，不禁勃然大怒，他立即調兵遣將，準備對燕國全面開戰。於是，在太和四年（公元369年）十二月，也就是在東晉的桓溫退兵之後的兩個多月後，前秦天王苻堅命令輔國大將軍王猛、建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌率領步騎三萬，殺氣騰騰地向洛陽殺去。

王猛在受命以後，一邊做攻燕的各種細致的準備工作，一邊還同時在實施一項已經精心策劃了好一陣子的謀略。他先是向苻堅請求任慕容令為東征大軍的參軍，同時也為秦軍充當向導，因為這個請求非常的合情合理，苻堅幾乎不加思索就同意了，慕容垂也沒有對此起疑心。然而，事情真的就是這麽簡單嗎？

接著，前秦伐燕大軍的先頭部隊就出發了，其中就有慕容垂的長子，充任向導的慕容令。這時，作為整支大軍的統帥王猛，仍然留在長安運籌帷幄。太和五年（公元370年）的新年期間，在緊張的軍事部署工作完成後，王猛就差不多要上前線了，因此他以祝賀新年及告別的名義，主動上門拜訪了慕容垂。

王猛與慕容垂是同齡人，王猛還比慕容垂還年長一歲，然而，兩人的出身卻大異其趣：王猛雖然身懷濟世安邦的韜略，但他本是一介平民，如果不是遇到了千載難逢的明主苻堅的話，王猛也有可能淹沒在蕓蕓的眾生當中，或者最多只能依附在某個權臣的身邊當個幕僚；而慕容垂生來就貴為王子，自小就勇冠三軍，雖然命運多舛，但他一直以來都有著一股發自內心的自信與驕傲。不過，盡管慕容垂過去曾經叱咤風雲，但現在卻是寄人籬下，而這王猛雖然以前不過為一介平民，如今卻貴為秦國的第一寵臣。慕容垂雖然心中感嘆造物弄人，但是對於這位苻堅身邊的紅人卻絲毫不敢得罪。因此，當這兩位當世豪傑見面時自然就免不了假裝相互仰慕一番。其後，慕容垂就設下了酒宴來款待王猛。

當兩人喝酒喝得酒酣耳熱的時候，兩人越說越投機，仿佛成了多年不見的故交，王猛頗為動情地感慨說：“今天能與公暢敘共飲，真是人生難得的快事啊！只可惜我馬上就要告辭了，出征千裏之外，公能否贈點什麽禮物給在下，以便讓我睹物思人？”一向慷慨大方的慕容垂此時對王猛還不虞有他，於是，便順手解下一直隨身佩帶的一柄作為飾品的金刀相贈。王猛收下刀後，與慕容垂盡歡而散。

太和五年（公元370年）一月，王猛在完成了對洛陽的攻擊準備就，他將主力集中到洛陽城下，而派出部將楊猛率軍東進滎陽，駐守在石門，以阻擊前燕可能到來的援軍。布置妥當之後，王猛給金墉城內的慕容築送去書信，他在信中說：“我國已經占領了虎牢關險阻，斷絕了從孟津南下的通道，秦王將率領百萬雄師，從軹關直取鄴城，這個金墉城是旦夕可破的。你們外無救兵，請將軍你親眼看看我們布置在洛陽城下的軍隊，豈是你們這三百多疲憊之卒所能抵擋的呢！”不過，王猛的這招虛張聲勢並沒有一下子就嚇倒慕容築。

而此時，前秦軍隊出兵洛陽的消息也第一時間傳到了鄴城，前燕帝國皇帝慕容暐命令樂安王、衛大將軍慕容臧率領十萬精銳部隊南下，以解救洛陽之圍。前燕軍隊進展迅速，同月即抵達了滎陽，並在石門擊敗秦軍，活捉了秦將楊猛。首戰遇到挫折後，王猛命令建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌率領一萬多的精銳部隊，秘密撤圍北進，這支精銳的突擊部隊輕裝前進，晝夜兼程，一舉擊敗了剛剛獲勝後卻疏於戒備的樂安王慕容臧，斬殺燕軍一萬多人，慕容臧被迫撤退到石門，一時之間，兩軍在石門形成了僵持。

當秦軍取得石門大捷後，慕容築才開始真正害怕起來，於是，他決定投降。心理學大師王猛就這樣不費一兵一卒就順利地拿下了洛陽。

就在這個時候，在秦軍的向導慕容令面前，突然出現了一位前來拜訪的不速之客，這就是慕容垂的親信金熙，慕容令覺得很奇怪：這金熙怎麽會在這個時候無緣無故地出現在這裏呢？從他的臉色來看，他似乎是帶著什麽使命而來的。慕容令屏開左右，問金熙來找他幹什麽。這位老家臣於是給慕容令帶來了他父親慕容垂給他的口信：

“我們父子逃到秦國來，只不過是想保全性命。可沒想到卻觸犯了這裏的權臣王猛的忌諱，他把我們父子當作是仇人，百般構陷，日甚一日！而秦王雖然在表面上待我們恩厚，可是其內心所想，又有誰能預料？也許過不了多久，我們就會大禍降臨！我們為求避禍卻自投虎口，徒為天下所笑。我得到消息說，最近主上和太後等人對於把我們逼走一事深感後悔，他們之間相互埋怨，而主上希望我們回國，所以我就決定回國了。我特意讓金熙來通知你：我已經出發返國了，你一找到機會，就要立刻脫離秦營，返回故國。因為怕走漏消息，不敢用書信明言，特以金刀為憑。”

金熙突然帶來這樣一個令人聳動的消息，讓慕容令一下子左右為難起來：相信吧，父親的決定卻是如此的突兀和奇聳，事前也完全沒有半點的征兆，而按照金熙所轉達的信息，他已經離開長安了，自己即使懷疑此事有詐，也無從對質。不信吧，但眼前的這個人的確實是父親的親信金熙，而他手中所憑以為信的小金刀，也確實是父親從不離身的佩飾。不過，這位聰慧透頂的年輕人連想都沒想過，這把刀已經在不久前由他父親送給了王猛，金熙是從王猛手中而不是從他父親那兒接過的刀；他更不知道的是，這位貌似忠厚的金熙，其實已被王猛用重金收買了。這年輕人吃了閱歷上的虧，他壓根沒想過人世間居然會有人能夠設計出這種陰險的騙局來陷害他們父子。慕容令就這樣滿腹狐疑、眉頭緊皺地躊躇了一整天，到最後，他不敢再這樣苦苦地煎熬下去了，萬一金熙所說的話是真的，那留在秦營越久，風險就越大！得抓緊時機趕快離開這是非之地。於是，他假裝出外打獵，帶領身邊的親信騎兵，快馬奔往樂安王慕容臧所駐守的石門。看著慕容令遠去的背影，冷笑一聲的王猛立即給遠在長安的符堅上書，報告了慕容令叛逃的消息，同時，他又故意讓這一消息傳到了慕容垂的耳中。慕容垂在得知兒子回國的消息後也一下子失去了方寸，他擔心因此而被誅殺，於是，他只好帶著一家人，再度狼狽不堪地逃出了長安。不過，慕容令之所以能夠逃跑，是王猛故意放水的；而慕容垂要跑，可就沒有那麽容易了。因此，當慕容垂一群人逃至藍田的時候，就被苻堅派來追趕的騎兵抓獲了。

至此，王猛算計慕容垂的陰謀已經差不多可以大功告成。王猛的這個毒計從策劃和實施都滴水不漏，並且輕而易舉地擊潰了別人的心理防線，還人贓並獲地拿到了慕容垂叛逃的鐵證，其陷害政敵的水平之高可謂千古難尋。

不過，這看似天衣無縫的陰謀到了最後關頭卻沒有得逞，而壞掉這個陰謀的人卻正是王猛所全心全意為他著想的秦王苻堅，這真是人算不如天算：無論這王景略事先再怎麽設想，也沒想到苻天王對人才的愛惜與寬容竟達到了令人發指的程度！

當慕容垂被押解回來後，苻堅在太極殿的東堂接見了他，苻堅對於慕容垂的叛逃行為不但毫無責怪之意，反而安慰他說：“卿與東朝當權之人失和，前來投奔，把身家性命都托付給朕。朕只是沒想到卿的賢子仍然思戀故國，還是要回去。從來人各有志，不能強求，只是燕國之亡，就在眼前，一個慕容令回去，也不能挽救它的危亡，可惜他白白跳入虎口而已。而且父子之間，即便有罪，相互也不該受牽連，你何必如此害怕呢？”說罷，他對慕容垂毫無處分，待他仍象過去一樣。

苻堅的寬容自然讓自以為在劫難逃的慕容垂喜出望外，而他的意外的重出生天卻令設局者王猛猛皺眉頭。王猛與苻堅這兩人是古往今來絕無僅有的政治上的天生一對，他們之間的關系要比劉備和諸葛亮的那一對還要默契得多，其中的關鍵就是苻堅的寬宏大度實在達到了變態的地步，他最大的弱點就是充滿了婦人之仁，他恨不得與天下的英雄豪傑都成為知己，不分青紅皂白地拿出真心誠意對待他們。王猛一向知道苻堅的心太軟，為了彌補苻堅的缺陷，他就要特別的心狠。這王猛是政治上的叢林法則的堅定信仰者，他認為要讓自己活得更好，就要把一切的潛在威脅都統統幹掉。其實在選拔人才方面，王猛雖然比不上苻堅，但也是極其開明的，他當政以來就曾經為苻堅推薦了不少的優秀人才。可是，慕容垂與其他的人才完全不一樣，他不僅是一位軍事天才，更重要的是他的身份非常的特殊，你苻堅就是給慕容垂做再大的官，能大過皇帝嗎？你能讓慕容垂去滅掉自己的祖國嗎？如果他滅了自己的祖國，他就是毫無底線之人，對於毫無底線的人，你會相信他嗎？如果他不會幫我們滅掉他的祖國，那留他有何用？難道是養起來讓他以後有機會去覆國嗎？

因此，已經把事情想得很透的王猛就下狠心決定幹掉慕容垂了，不是說慕容垂本身的品德有什麽問題，而是他的身份和地位決定了他始終是一個令人放心不下的定時炸彈。王猛對於那種身邊有一個強大宗族作為後盾的那些皇族總是充滿戒心，從他如此處心積慮地對付慕容垂的事例來看，當年前秦帝國內部接連發生的“五王之亂”也好，“四王之亂”也罷，在背後恐怕都擺脫不了王猛幕後運作的陰影。

慕容垂是僥幸逃出了生天，可是他的兒子慕容令卻倒足了大黴。前燕見他叛而覆歸，而慕容垂卻仍然留在前秦，並且仍受禮遇，就懷疑他是回來當臥底的，於是將他流放到了沙城——一個位於燕國故都龍城東北六百裏遠的荒涼地方。此時，慕容令才知道自已上了王猛的大當，但懊悔已經來不及，勇於冒險的慕容令自忖慕容評等人最終還是不會放過他，便刻意與同樣被流放到的沙城的囚犯們傾心結交，準備遇上機會就一同起事。太和五年（公元370年）的五月，慕容令擊斬了看管他們牙門官孟媯，聚眾起兵。沙城城主涉圭擔心被慕容令殺，請求投降，慕容令將其作為親信，時常置於左右。其後，他率眾襲擊東面的威德城，誅殺了守將慕容倉，然後又派人四出招降附近的營壘，得到了駐守衛兵們的紛紛響應。慕容令本來計劃奔襲龍城，然而，他的曾經告發過其父的弟弟慕容麟再次向龍城守將、鎮東將軍、渤海王慕容亮告密，慕容亮得以閉城固守，使得慕容令的偷襲計劃無功而返。涉圭於是產生了動搖，他趁著值班之機帶人襲擊了慕容令，慕容令單騎而逃，餘黨全部潰散。涉圭緊追不放，一直追到薛黎澤，將慕容令擒獲後殺死，並帶著慕容令的人頭去龍城向慕容亮自首。慕容亮卻將涉圭誅殺，又把慕容令的屍體收葬了。

不知道是否天意如此，在戰場上智勇無雙的慕容垂在政壇上卻接連受挫：第一次，他失去了最心愛的妻子；第二次，他被迫背棄國家；而這第三次，他雖然再次涉險過關，卻失去了最寄予厚望的長子，讓他早已傷痕累累的心頭又被加割了一刀，這剜心的滋味，可比在戰場上落敗的桓溫還要難過得多。而他的對手桓溫，雖一度失意於戰場，但在政壇上卻照樣的風生水起，風頭無兩。

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