小偷出身、純樸善良的阿呆，在一次行竊之時被強大的煉金術士哥裏斯因為某種目的帶走了。阿呆的命運從此改變，命運推動著他救了大陸第一殺手，殺手之王為了報仇，強行將阿呆帶到偏僻的小鎮，並把自己的一身所學傾囊而授，跟殺手相處的阿呆會變成一個惡魔嗎？血曰當空，必出妖孽，血雨撒世，劫難將成，千年劫難即將降臨大陸，誰是拯救大陸的救世主？善良與邪惡的結合，光明與黑暗的統一，以鳳凰之血為引，穿越了重重阻隔，以神龍之血為結，愛之永生。
天元大陸上有五個國家，分別是北方的天金帝國，南方的華盛帝國，西方的落日帝國和東方的索域聯邦。而處於四大國中央、分別和四國接壤的一片面積不大呈六角形的土地，就是天元大陸上最著名的神聖教廷。四大王國中除了落日帝國和華盛帝國關系不佳外，其他國家倒是可以和平相處。每年，各個國家都要向教廷上交一定的保護費，以作為教廷的開銷。
天金帝國的人類幾乎全是白種人，他們有著高大的身形和金發碧眼，而落日帝國和華盛帝國則都是黃種人，擁有黑發黑眸。大陸上唯一的聯邦體制國家索域聯邦的人種比較覆雜，既有白種人、黃種人，也有身體強健的黑色人種，許多異族也生存在聯邦之中。單論綜合實力來說，由六個族群組成的索域聯邦最為強大，而另外三個國家則有著差不多的武力。