美猴王孫悟空榮歸故裏，待回到山時卻發現猴群十不存一，花果山一片狼藉，最後在水簾洞中找到了躲在那裏的猴群。原來，自孫悟空走後，這花果山卻是來了一位妖王，自號‘混世魔王’，降山上的猴子打得打，殺的殺，四散奔逃。最後，眾猴無奈之下躲在了水簾洞內，那混世魔王雖然也是一方妖王，卻無甚見識，以為所有猴子都被自己斬殺殆盡，便洋洋自得，在花果山上開一洞府，將花果山占據了下來。這下，可苦了孫悟空的那些猴子猴孫們，只能在深夜趁那魔王不註意之時出來覓食。待猴王將一切理清，又見眾猴餓的是皮包骨，當下大怒，“你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來！”

好猴王，將身一縱，跳起去，一路筋鬥，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山：

筆峰挺立，曲澗深沈。筆峰挺立透空霄，曲澗深沈通地戶。兩崖花木爭奇，幾處松篁鬥翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽睆聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波凈凈，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝繁還眾。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠為三界坎源山，滋養五行水臟洞！

美猴王正默看景致，只聽得有人言語。徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃是那水臟洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚麽混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”那小妖聽說，疾忙跑入洞裏，報道：“大王！禍事了！”魔王道：“有甚禍事？”小妖道：“洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩。”魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也沒甚麽器械，光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絳，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”魔王聞說：“取我批掛兵器來！”那小妖即時取出。那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門來，即高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”悟空急睜睛觀看，只見那魔王：

頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落兇模樣。

猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麽大膽猖狂，要尋我見甚麽上下？”悟空罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩只手勾著天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”縱一縱，跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”悟空道：“說得是。好漢子！走來！”那魔王丟開架子便打，這悟空鉆進去相撞相迎。二人都有那金仙修為，一時間倒也相當。

只見他兩個拳捶腳踢，一沖一撞。原來長拳空大，短簇堅牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個小猴，周圍攢簇。原來人得仙體，出神變化，無方不知。這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鉆上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鉆襠的鉆襠，扳腳的扳腳，踢打挦毛，摳眼睛，撚鼻子，擡鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空才去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段。領眾殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來。見混世魔王已死，孫悟空便返回水簾洞，重新召集猴子猴孫門，再次開山立府，卻也闖出了一番名聲，又與聽聞風聲前來的六大妖聖拜為兄弟，他們卻也是大膽居然打起了七大聖的名號，孫悟空便是號“齊天大聖”，一時威風凜凜，好不得意。

當是時，悟空將座下妖族盡數招來，共有七十二路妖王，只見狼蟲虎豹、獐巴、狐貍獲、獅象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羊青兕、狡兒神獒，漫山遍野。

悟空見了，念及自己雖自號齊天大聖，卻無齊天大聖之威望，令不出花果山，比之牛魔王等幾位哥哥差之甚遠，於是當下命小的們勤加練兵，拼命苦修，還特意從東海傲來國搬來了大批刀槍劍戟，斧鋮毛鐮供猴子們使用。

孫悟空站在一塊大石之上，看著下方列陣演練的群猴，眼中不由的閃過羨慕的目光。這段時間內所有的猴子都在勤練武藝，唯有孫悟空因為一舞兵器就碎，所以只能郁悶的在水簾洞中修煉法力，然後時不時的出去看看群猴修煉的如何。猴子都是多動的，每天靜靜修煉法力道行，確實把孫悟空給悶壞了。這時一只陌生的老猴來到孫悟空的身邊，沖著孫悟空問道：“大王好像有些不開心啊？有什麽事啊？”孫悟空這一段時間可是憋壞了，有猴詢問自然是全盤托出。

孫悟空道：“我空有一身好武藝，卻因沒有好的武器，只能每天看著你們在那裏操練，而我卻在那裏靜靜的修煉法力道行。這種日子我卻是有些不耐了。”老猴一聽笑道：“原來是這樣啊，大王如今已是神仙中人，自然不能再用世俗的兵器，須仙家寶貝方可經得起大王舞動。這花果山瀑布連通東海，而東海龍王是出了名的富有，大王何不前往龍宮一趟，去求取一件適合的兵器呢？”孫悟空一聽頓時高興的跳了起來，大聲道：“哎呀，你怎麽不早說，好了，我這就去。”說完之後直接駕雲向東海行去。

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