中共在四川的地下黨組織經過國民黨特務重重圍剿，兩年後不僅沒有被消滅，反而像雨後春筍，長勢越來越旺盛。星星之火可以燎原，革命的火種遍布四川、西康兩省，波及雲貴陜，大有噴發之勢。

南京國民政府軍事委員會極為重視西南局勢，迫於日寇侵華壓力，遷都已成定局，只是早晚問題。對於陪都的落地選擇，朝野意見不統一，主要傾向三座城市：重慶、昆明和西安。

重慶位於西南腹地，水陸空交通便宜，進可攻退可守，是首選；昆明地處西南邊陲，毗鄰緬甸，擁有中緬交通大動脈，可以接受外援物質，氣候溫和，也比較適合作為臨時首都；西安是十三朝古都，民國21年( 1932年) 3月5日，國民政府曾宣布西安為陪都，建立國民政府西京籌備委員會，但西京市政府始終未成立，後西京籌備委員會撤銷。

讚成把重慶作為陪都者認為：重慶交通便宜，物產豐富，人口密集，商貿發達，不亞於南京；反對者認為：即或是陪都也應該有悠久的人文歷史和文化內涵，重慶並不具備，也沒有接待容納巨大人流的能力。

讚成把昆明作為陪都者認為：假如定都昆明，不僅可以大量接受外援，恢覆民族工業，還能夠發展生產力，讓軍隊養精蓄銳，與日寇長期作戰；反對者認為：昆明毗鄰邊境，危險性極大，如果日寇從印度打過來，征服緬甸，跨越怒江，昆明將岌岌可危。

讚成把西安作為陪都者認為：西安位於廣袤的大西北，南有秦嶺相隔，北有戈壁荒漠阻攔，關中平原富饒肥沃，足以容納上百萬人休養生息；反對者認為：西安距離延安咫尺之遙，作為陪都十分不妥，時刻有被共產黨蠶食的危險。

眾說紛紜，最終何去何從由軍事委員會委員長蔣介石決定，消息靈通人士都在猜測，多半會遷都重慶。與此同時，國民政府通過多種渠道向重慶運送大量物資，南京幾所著名大學也開始向四川、雲南搬遷，種種跡象表明：國民政府確實有遷都重慶的可能。

作為蔣委員長的左右臂膀，覆興社特務處（1937年更名為“軍事委員會調查統計局第二處”，負責人仍為戴笠。）和中央組織委員會黨務調查處（1937年並入軍事委員會調查統計局第一處，由徐恩曾任處長。）開始步入高速擴張時期，大肆招兵買馬擴充實力。

眼看重慶即將成為陪都，兩大特務組織都磨刀霍霍，企圖搶占更多地盤，投入巨資，從各方面加強重慶的力量。

秦香蘭已經進入大四下半期，按照學校要求應該聯系實習單位，這時突然有人來訪，而且接連來了兩撥人。

首先是老上級齊三和。剛見面便對秦香蘭下命令：立即終止學習，提前畢業，離校歸隊。恢覆特工身份，前往重慶擔任“軍事委員會調查統計局第二處”派駐重慶站情報專員，專門負責情報分析工作。情報分析，顧名思義就是利用密碼技術對我方情報進行加密，破譯敵方情報，是秦香蘭最擅長的工作。

緊接著是昔日教官潘廷玉。潘廷玉的到來讓秦香蘭頗感意外，在此之前再未見過面，不過心裏那份好感仍然存在。潘廷玉行蹤詭秘，顯然有所顧慮，偷偷把秦香蘭約到校外見面，在玄武湖波光粼粼的水邊展開談話。這裏東枕紫金山，西靠明城墻，是江南地區最大的城內公園，也是中國最大的皇家園林湖泊，環境優雅，非常適宜談情說愛。

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