卻說悟空離了方寸山，一路駕雲而行，自是極快，不多時就來到了花果山的地頭，降下雲頭，尋路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情，似乎在預示著什麽。

可悟空卻沒有那麽多的想法，徑直高聲呼喝道：“孩兒們，我回來了！”

只見那崖下石坎邊，花草中，樹木裏，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好狠的心！怎麽一去許久？把我們俱閃在這裏，望你誠如饑渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要占我們水簾洞府，是我等舍死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了！大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”

悟空聞說，心中大怒道：“是甚麽妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報仇。”眾猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”

悟空道：“此間到他那裏，有多少路程？”眾猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或雷或電，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來！”

當真是個好猴王，將身一縱，跳起去，一路筋鬥，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山：

筆峰挺立，曲澗深沈。筆峰挺立透空霄，曲澗深沈通地戶。兩崖花木爭奇，幾處松篁鬥翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽□睆聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波凈凈，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝繁還眾。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠為三界坎源山，滋養五行水臟洞！

美猴王正默看景致，只聽得有人言語。徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃是那水臟洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚麽混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”

那小妖聽說，疾忙跑入洞裏，報道：“大王！禍事了！”魔王道：“有甚禍事？”小妖道：“洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩。”魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”

小妖道：“他也沒甚麽器械，光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絳，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”魔王聞說：“取我批掛兵器來！”那小妖即時取出。那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門來，即高聲叫道：“哪個是水簾洞洞主？”

悟空急睜睛觀看，只見那魔王：

頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落兇模樣。

猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”

那混世魔王自然是瞧見了悟空，只是看他那般窮酸模樣，又哪裏有半分大王的樣子，故而以無視嘲笑之。“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麽大膽猖狂，要尋我見甚麽上下？”

悟空自然也是心性通明，知曉這混世魔王在罵他，怒而罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩只手勾著天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”

猴王這一拳當真是風聲鶴唳，威風熊熊，讓那混世魔王只能勉強抵擋，但是悟空又怎麽會讓這家夥有反擊的機會，一頓老拳打出，將他打了個三葷五素，分不清東南西北。

而後悟空還不解氣，往自己的身上拔下一撮猴毛，一口仙氣吹出，便化出兩三百小猴，圍著這混世魔王一頓亂揍。

原來人得仙體，出神變化，無方不知。這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。

只見那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鉆上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鉆襠的鉆襠，扳腳的扳腳，踢打挦毛，摳眼睛，撚鼻子，擡鼓弄，直打做一個攢盤。悟空這才解氣，去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段。

而與此同時，東海九龍島內，一直關註著花果山的呂岳得到了來自外界的消息，臉上露出了會心的笑容，天命五靈之一，天生石猴，石中金，已然出世。

至於呂岳從何得知，倒是要在那混世魔王的身上，這混世魔王本就是呂岳派去花果山上守著孫悟空歸來的，現如今混世魔王身死，不正是那悟空歸來的征兆麽。

如今這最為主要的石中金已然現世，那麽其餘四位也該出世了，呂岳看著天空，饒有所思，而靈臺方寸山上，菩提祖師也遣散了自己門下的弟子，恢覆了自己的本來模樣，依舊是白衣赤足，看向花果山的方向，嘴邊噙著一抹淡笑：“好猴兒，你且鬧吧，鬧得越大越好。這洪荒卻是來不得什麽安生的。”

畫面回轉到花果山上，卻說悟空取了那混世魔王的大刀，來到猴群面前安撫了自己的猴子猴孫，說出了自己的大名，在一眾猴群的簇擁下，回到了那水簾洞中。

不過也端是這猴子喜愛顯擺的性子，在眾猴的歡呼下卻是耍起了大刀，還真別說，這大刀耍起來著實算得上是虎虎生風，猴群們都拍手叫好。

可是這刀著實算不得什麽寶物，猴王不過稍稍用了些力道，這柄大刀便折斷了。心下不喜，扔了手中刀柄，有些悶悶不樂起來。

眾猴見到自家大王不樂，四只老猴起身朝著猴王行禮，將那龍宮之事說了個通透，弄得悟空可以說是心癢難耐，索性就入了那水府，取了那定海神針鐵，四海龍王均不敢言語，要知道這猴子修道年歲雖短，但得明師指導，那日積月累的靈氣在他體內完全釋放，如今卻是得了那大羅之道，加上上頭有安排，故而，這懦弱龍王的形象便呈現在了猴王的面前。

猴王也是得了兵器盔甲，興沖沖的回了山，在猴群面前大大的顯擺了一番，猴群中幾只老猴見狀皆是會心一笑，這老龍王的狀紙就送到了那天庭玉帝的面前。

而一場名為大鬧天宮的鬧劇，就此上演。

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